创维数字股份有限公司公开发行A股可转换公司债券上市布告书

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  第一节重要声明与提示

  创维数字股份有限公司(以下简称“创维数字”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证本上市布告 书的实性、精确 性、完好 性,承诺 上市布告 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗失 ,并对其内容的实性、精确 性和完好 性承当 单个 及连带的法令 职责 。

  依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法令 、法规的规则 ,本公司董事、高级管理人员已依法实行 诚信和勤勉尽责的义务和职责 。

  中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)上市及有关事项的定见 ,均不标明 对本公司的任何保证。

  本公司及上市保荐机构提示 广阔 投资者留意 ,凡本上市布告 书未触及 的有关内容,请投资者查阅2019年4月11日刊载于《证券时报》的《发行布告 》、《创维数字股份有限公司公开发行A股可转换公司债券征集 说明书摘要》及披露于巨潮资讯网()的《创维数字股份有限公司公开发行A股可转换公司债券征集 说明书》(以下简称“《征集 说明书》”)全文。

  本上市布告 书使用的简称释义与《征集 说明书》相同。

  第二节概览

  一、可转换公司债券中文简称:创维转债

  二、可转换公司债券代码:127013

  三、可转换公司债券发行量:104,000.00万元(1,040.00万张)

  四、可转换公司债券上市量:104,000.00万元(1,040.00万张)

  五、可转换公司债券上市地址 :深圳证券交易所

  六、可转换公司债券上市时间:2019年5月16日

  七、可转换公司债券存续的起止日期:2019年4月15日至2025年4月15日。

  八、可转换公司债券转股的起止日期:2019年10月19日至2025年4月15日。

  九、可转换公司债券的付息日:每一年 的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假期 或休憩 日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  每一年 的付息债款 挂号 日为每一年 付息日的前一交易日,公司将在每一年 付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债款 挂号 日前(包括付息债款 挂号 日)请求 转换成公司A股股票的可转债,公司不再向其持有人支付该计息年度及今后 计息年度的利息。

  可转债持有人所取得 利息收入的敷衍 税项由持有人承当 。

  十、可转换公司债券挂号 机构:中国证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司

  十一、保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

  十二、可转换公司债券的担保状况 :本次发行的可转债未提供担保。

  十三、可转换公司债券信用级别及资信评价 机构:本次可转债信用级别为AA,评级机构为中诚信证券评价 有限公司。

  第三节绪言

  本上市布告 书依据 《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理方法 》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》以及其他相关的法令 法规的规则 编制。

  经中国证监会“证监答应 〔2018〕1913号”文核准,公司于2019年4月15日公开发行了1,040.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额104,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权挂号 日(2019年4月12日,T-1日)收市后中国证券挂号 结算有限公司深圳分公司挂号 在册的原股东(除创维液晶科技有限公司承诺 刊出 的业绩补偿13,971,152股及公司 40 名已离职人员已获授但还没有 解禁的1,194,000股外)优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东摈弃优先配售部分)选用 网下对机构投资者配售和网上通过深交所交易体系 向社会大众 投资者发售的方式进行。认购不足104,000.00万元的部分由主承销商余额包销。

  经深交所“深证上〔2019〕272号”文同意,公司104,000.00万元可转换公司债券将于2019年5月16日起在深交所挂牌交易,债券简称“创维转债”,债券代码“127013”。